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支持特斯拉私有化?沙特主权财富基金下一个会买谁?

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Sleepy Saudi sovereign wealth fund wakes and shakes global finance 

沉睡的沙特主权基金即将重塑世界金融版图

——Bloomberg 彭博社

 


中东这片热土,终将杀出一个影响世界经济版图的主权财富基金。

今日晚间消息,特斯拉CEO马斯克对外表示,沙特基金表达了支持其寻求私有化资金的意愿。彭博社此前消息称,沙特公共投资基金近几个月持有了特斯拉不低于5%的股份,并将成为特斯拉私有化的重要投资者。



作为长期关注中东地区的ePanda出海中东(ID:ePandaMENA) 发现,沙特主权财富基金正在通过其资本版图不断影响世界的版图。




相比任性买买买的中东富豪,这个沙特主权财富基金“买”的项目都很不一般:

收购韩国浦项工程建设公司38%股权;35亿美元投资UBER,获得该公司5%的股权;与软银合作建立1000亿美元的软银愿景基金,计划五年内在科技行业投资450亿美元;

投资400亿美元用于美国基础设施项目;承诺向新的黑石基础设施基金提供200亿美元资金;推出红海项目,建造超过50个岛屿的豪华海滩度假村,建设世界级主题公园Qiddiya,将沙特阿拉伯纳入国际旅游地图.....

如今该基金又成为特斯拉私有化的重要支持者。

下面我们就来扒一扒这个不差钱的沙特主权财富基金:

PIF投资版图

据了解,沙特主权财富基金(PIF)成立于1971年,总部设在沙特利雅得,该基金是沙特阿拉伯拥有的主权财富基金,旨在代表沙特阿拉伯政府投资,已经成为促进沙特经济发展多元化的引擎之一。

 
PIF的投资组合约有200项,其中约20项在沙特证券交易所Tadawul上市。到2020年,PIF计划国内资产预计将达到PIF管理资产总额的20%,国际资产达到25%,为GDP(按实际价值计算)贡献300亿里亚尔(约549亿元人民币),为当地创造11000个高技能工作岗位。

此外,它预计将在未来三年内在本地和地区的先进技术部门和研发部门直接或通过其投资组合公司投资2100亿里亚尔(约3843亿元人民币)。

PIF(2018-2020)发展计划30项举措20个区域7个国家和3个机构


1、最大限度地提高PIF在沙特公司投资价值,将PIF转变为积极的投资者;

2、支持沙特产业转型与发展:

①建立娱乐投资公司;②启动区域电子商务平台Noon.com;③建立沙特房地产再融资公司;④建立沙特回收公司;⑤建立国家能源效率服务公司(Super Esco);⑥建立基金以增加中小企业资金;⑦建立私人交通和观光旅游的直升机公司。

 3、发展房地产和基础设施项目和公司

建立住房社区发展公司;②最大化PIF土地的价值在主要城市创建新的城市模型;③在利雅得开发哈立德国王机场城;④在吉达发展阿卜杜勒阿齐兹国王机场城市;⑤发展朝觐和朝觐体验,增加麦加圣城的酒店和住房容量。

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4、发展Giga项目计划来开发旅游和娱乐目的地:

通过Neom项目发展未来的关键经济部门,打造未来能源,可再生能源发电,发展储能解决方案,以及打造未来交通......

通过红海项目打造独特而豪华的旅游目的地,为可持续发展制定新标准,创建一个新的旅游类别,将沙特阿拉伯纳入国际旅游地图;

Qiddiya世界级娱乐项目将为人民提供各式主题公园,赛车和各项刺激活动,体育城市,丰富的文化活动,以及自然美景和接触野生动物的机会。

5、发展国际战略伙伴关系

 ①参与SoftBank(软银)愿景基金;②参与美国基础设施投资计划;③计划参与俄罗斯直接投资基金;计划参与法国私募股权投资;计划投资优步;设立沙特 - 约旦投资基金公司。

6、通过多元化投资,实现财富和收入来源多样化;

7、机构升级:

提升人力资本能力,升级需要的IT系统和基础设施,提升PIF在本地和全球的品牌形象水平。

PIF计划通过以上举措,努力成为世界上最大的主权财富基金之一,以加深和加强沙特阿拉伯在区域和全球阶段的影响和作用,并计划到2030年控制超过2万亿美元。

PIF组织架构


据了解,为了繁荣当地经济,PIF已经将移动和汽车零部件、电池技术、工业和电气设备,可再生能源、金属加工、工业数字软件和硬件以及机器人技术作为优先发展领域,并将发挥其网络作用,吸引优秀的技术合作伙伴和投资者。

 

IF投资的六大方向:


1、投资位于沙特和不同行业的上市和非上市公司,使增长和支持公司成为区域和全球领导者;

2、关注本地中小型企业,促进本地经济的多样化发展,创造高技能的工作机会;

3、沙特房地产和基础设施开发;

4、沙特千兆计划项目,旨在创建大规模和复杂的生态系统;

5、国际战略投资,专注于未来的行业,以增加沙特阿拉伯在全球范围内的影响力和积极影响;

6、国际多元化,包括跨全球资产类别(固定收益公共股权私募股权房地产和基础设施等)的多元化投资。
 
PIF通过发展和扩大高价值/大批量进口的本地供应链企业,投资先进的制造业,来支持沙特阿拉伯成为区域制造业中心的愿望。

 
在电子商务领域,PIF投资了Noon.com,2016年其规模估计为约为52亿里亚尔(约95亿元人民币),占零售市场总量的1.0%预计到2020年,市场预计其零售总额的份额将翻一番,达到2.4%,到2025年增长率达到2.9%,到2030年达到3.4%。
 

据PIF2018-2020发展计划透露,PIF的资产已经从570亿里亚尔(截至2015年12月31日)增加到840亿里亚尔(截至2017年9月30日)。该计划的举措有望在2020年之前将PIF的资产增加到1.5万亿。

注:本文相关资料及数据源自PIF官网《PIF Program (2018-2020)》

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